Yenileme kaçmaz
Bitişe 60/30/7 gün kala poliçeler hatta düşer, temsilciye görev açılır, müşteriye hatırlatma gider. Yenileme oranınız ekranda.
Insurance CRM v3 · Sigorta Acenteleri İçin
Acentenizin tüm işi tek panelde
Müşteri, poliçe, yenileme, teklif, hasar, komisyon ve raporlama… Sigorta acenteleri için sıfırdan tasarlanmış, sahada yıllarca kullanılarak olgunlaşmış CRM. Kendi firmanıza özel canlı demoyu 30 saniyede açın.
30+modül
6rol seviyesi
16rapor sekmesi
3platformweb · masaüstü · mobil
⏰ 43 poliçe 90 gün içinde yenilenecek
📈 Geçen yıla göre +%105
💡 Neden Insurance CRM?
Excel’den ve dağınık notlardan kurtulun
Acentecilikte para, yenilemede ve düzenli takipte kazanılır. Insurance CRM bu işi sistemin sırtına yükler.
Ekip görünür olur
Kim ne üretti, hedefin neresinde, hangi görev gecikti — Patron ve ekip liderleri tek bakışta görür.
Çapraz satış kendiliğinden
Aile ve varlık bilgilerinden fırsat üretilir: aracı olup kaskosu olmayan, konutu olup DASK’ı olmayan müşteri listeleri hazır.
KVKK ve güvenlik
Rol ve alan bazlı yetki, dışa aktarma kaydı, 2FA, oturum ve güvenlik logları, maskeleyen yapay zekâ asistanı.
🖥️ Ekran turu
Gerçek ekranlar, gerçek iş akışı
Görüntüler Insurance CRM’in güncel sürümünden, canlı demo ortamından alınmıştır. Tüm kişi, poliçe ve plaka bilgileri kurgusaldır.
Dashboard
Bugün neler oluyor şeridi, ay sonu projeksiyonu, 90 günlük yenileme radarı ve geçen yıla göre büyüme. Rakamlar siz bakarken kendiliğinden güncellenir.
Müşteri Listesi
Kişisel / ekip portföyü, aktif-pasif ve bireysel-kurumsal sayaçları, kayıt tarihi filtresi, doğum günleri ve tek tıkla Excel.
Müşteri Kartı
Aktif poliçe, prim, açık görev, hasar ve cari bakiye tek bakışta; aile, varlıklar, yaşam döngüsü, aktiviteler, hasar ve teklif sekmeleri. WhatsApp, randevu, fiyat sorgulama kartın üstünde.
Poliçe Listesi
Ekip / kişisel / arşiv görünümleri, yaklaşan yenileme ve iptal sayaçları, hazır filtreler (Bugünkü Üretim, Bu Hafta Yenilemeler…) ve kayıtlı filtreler.
Poliçe Kartı
Vade durumu, taksit ve ödeme takibi, taraflar, dokümanlar, zeyiller, komisyon, poliçe geçmişi; Yenile, İptal Et ve e-posta ile gönder tek tıkta.
Yenileme Hattı
Temas kurulacak → teklif hazırla → görüşme → kritik takip: bitişe kalan güne göre sütunlara ayrılmış yenileme panosu. Hiçbir poliçe sessizce kaçmaz.
Teklifler
Aktif, poliçeye dönen ve vadesi yaklaşan teklifler; dönüşüm oranı, şirketten teklif çekme ve fiyat sorgulama.
Satış Fırsatları
Portföyden otomatik üretilen yenileme, geri kazanım, çapraz satış ve profil bazlı fırsatlar — her kartta gerekçe, tahmini prim ve hızlı aksiyonlar.
Görev Yönetimi
Liste, pano ve takvim görünümü; geciken ve bugün yapılacak görevler, ekip iş yükü ve zamanında bitirme oranı.
Randevular
Telefon ve Zoom görüşmeleri, onay durumu, günlere göre ajanda ve tek tıkla “Görüşme Başlat”.
Hasar Yönetimi
Hasar dosyaları, talep / onaylanan / ödenen tutarlar, SLA süresi ve gecikme uyarıları.
Rapor Merkezi
Kurumsal faaliyet raporu, temsilci performansı, hedef gerçekleşme, branş ve şirket dağılımı, yenileme takibi; Excel’e aktar ve yazdır.
Personel Yönetimi
Roller, ekipler, portföy büyüklüğü, aylık prim ve poliçe hedefleri, ince yetkiler ve iki adımlı doğrulama.
Ekipler
Ekip lideri ve kadro, dönem üretimi ve hedef gerçekleşmesi, kişi başı üretim.
Otomasyon
Poliçe yenileme merdiveni ve taksit hatırlatmaları: kaç gün kala kime (temsilci, müşteri, yönetim) hangi kanaldan bildirim gideceği.
Yönetim Ayarları
Firma bilgileri, oturum süresi, giriş güvenliği, poliçe türleri, sigorta şirketleri, ağlar, meslekler ve daha onlarca liste tek ekranda.
Güvenlik Logları
Personel ve müşteri oturumları, hatalı giriş denemeleri, kilitler, cihaz ve konum bilgisi; CSV dışa aktarım.
Kullanım Kılavuzu
62 konu ve 33 modül videosu; her ekranın “?” düğmesi kendi konusunu açar.
🧩 Modüller
Acentenin ihtiyacı olan her şey
Tek tek eklenti kurmanıza gerek yok. Tüm modüller aynı veritabanında, birbirine bağlı çalışır.
Günlük İş
- Dashboard: ay sonu projeksiyonu, yenileme radarı, canlı rakamlar
- BUGÜNÜM panosu ve kişisel rapor tabloları
- Görevler (liste · pano · takvim), randevular, görüşme odası
- Bildirimler, ekip içi mesajlaşma, “Neler Olmuş?” şeridi
Müşteri Yönetimi
- Bireysel / kurumsal kart, aile, araç, konut, evcil hayvan
- Akraba bağları, paylaşım, mükerrer kayıt birleştirme
- Yaşam döngüsü zaman çizelgesi (huni, ilk teklif, ilk poliçe)
- Ctrl + K genel arama: ad, TC, plaka, poliçe no, çocuk adı
Poliçe & Satış
- Poliçe listesi, kayıtlı filtreler, toplu işlemler
- PDF’ten poliçe okuma, teminatlar, araç paneli
- Yenileme hattı, yenileme durumu, otomatik yenileme görevi
- Teklifler, hızlı teklif, elle / şirketten poliçeleştirme
- İptal, gün esaslı iade, onay talepleri
Para & Komisyon
- Cari işlemler: peşin, taksitli, blokeli/blokesiz
- Taksit tahsilatı ve taksit görevleri
- Broker komisyon matrisi, hak ediş, ödeme mahsubu
- Puanlama, rozetler, hedef ızgarası
Raporlama
- 16 sekmeli rapor merkezi, rol kapsamlı
- Kurumsal Faaliyet Raporu — 22 sayfalık Excel
- Temsilci, branş, şirket, iptal ve yenileme analizleri
- Sabah/akşam günlük rapor e-postaları
Veri & Entegrasyon
- CSV / XLSX / XML ile müşteri ve poliçe aktarımı
- Sigorta şirketi mutabakatı (Veri Kontrol)
- Web sitesi lead API’si, Meta reklam leadleri, webhook
- UAVT adres defteri, site fiyat motoru
Otomasyon & İletişim
- Otomasyon merdiveni: poliçe bitişi, taksit, doğum günü…
- SMTP e-posta şablonları, SMS (Netgsm / İletiMerkezi)
- WhatsApp Cloud API, İYS denetimi
- Zoom görüşmeleri, zamanlayıcı (13 iş)
Güvenlik & Yönetim
- 6 rol, 18 ince yetki, yetki sınırları
- İki adımlı doğrulama (Authenticator / SMS)
- Brute-force kilidi, güvenlik ve oturum logları
- Yedekleme, şema güncelleme, bakım modu
👔 Rol & yetki
Herkes yalnızca görmesi gerekeni görür
Altı seviyeli rol hiyerarşisinin üzerine kişi bazında 18 ince yetki eklenir: silme, dışa aktarma, temsilci değiştirme, finans görme, silinen poliçeleri geri alma…
- 1PatronTüm sistem, tüm kayıtlar ve ayarlar
- 2MüdürTüm operasyonel kayıtlar, yetki sınırları dahilinde yönetim
- 3Müdür YardımcısıGeniş yetki; ekip liderliği de üstlenebilir
- 4Ekip LideriKendi ekibinin müşteri ve poliçeleri
- 5Müşteri TemsilcisiKendi portföyü ve kendisiyle paylaşılanlar
- 6BrokerKendi ürettiği poliçeler ve komisyon defteri
⚙️ Teknik
Sizin sunucunuzda, sizin veriniz
Saf PHP 8 + MySQL/MariaDB
Framework ve derleme adımı yok; paylaşımlı hosting, VPS veya kendi sunucunuz.
Tek adımlı kurulum sihirbazı
Şema, referans listeleri (22 sigorta şirketi, 21 poliçe türü) ve Patron hesabı dakikalar içinde hazır.
Windows masaüstü sürümü
İnternetsiz çalışır, ofis ağında paylaşılır, web ile eşitlenir.
Mobil uygulama API’si
Saha ekibi için günün planı, arama, müşteri ve poliçe kartı.
Müşteri portalı
Ayrı alan adında: poliçeler, ödemeler, belgeler, talep ve hasar bildirimi.
Türkçe kılavuz + 33 eğitim videosu
Her ekranın “?” düğmesi kendi konusunu açar.
🧪 Canlı demo
Firmanıza özel demo, 30 saniyede hazır
Paylaşılan bir vitrin hesabı değil: formu gönderdiğiniz anda sizin için ayrı bir veritabanı açılır ve CRM’i Patron yetkisiyle, dilediğiniz gibi kullanırsınız.
🚀 Demo hesabımı oluştur- Size özel geçici veritabanıBaşka firmalarla paylaşılmaz; süre sonunda otomatik silinir.
- Dolu dolu örnek veri110 müşteri, 250+ poliçe, görevler, teklifler, hasarlar, randevular.
- 7 gün tam kullanımTüm modüller açık; 750 kayıt/güncelleme işlem hakkı.
- 5 hazır kullanıcıPatron, Müdür, Ekip Lideri ve 2 Temsilci — rolleri karşılaştırın.
❓ Sık sorulanlar
Aklınıza takılanlar
Canlı demo nasıl çalışıyor?
Formu doldurduğunuzda firmanız için sunucumuzda size özel, geçici bir veritabanı açılır ve içine gerçekçi (kurgusal) müşteri, poliçe, görev, teklif ve hasar kayıtları yüklenir. Patron yetkisiyle giriş yaparak CRM’in tüm modüllerini kendi kayıtlarınızla deneyebilirsiniz.
Demo ne kadar sürüyor, sınırı var mı?
Demo 7 gün açık kalır ve 750 işlem hakkı (kayıt ekleme, güncelleme, silme) içerir. Görüntüleme, arama ve raporlar sınırsızdır. Süre bitince veritabanı otomatik silinir.
Demoda kapalı olan bir şey var mı?
Dış sistemlerle konuşan özellikler (gerçek SMS/e-posta/WhatsApp gönderimi, sigorta şirketi web servisleri, sunucu yedeklemesi, masaüstü eşitleme) güvenlik gereği demoda kapalıdır; ekranlarını inceleyebilirsiniz. Kendi kurulumunuzda hepsi çalışır.
Girdiğim bilgiler güvende mi?
Demo veritabanı yalnızca size aittir, başka firmalarla paylaşılmaz ve süre sonunda tamamen silinir. Yine de demoya gerçek müşteri verisi girmemenizi öneririz.
Kurulum nerede yapılıyor?
Insurance CRM saf PHP 8 + MySQL/MariaDB ile çalışır; kendi sunucunuza, VPS’inize veya bizim barındırmamıza kurulabilir. İnternetsiz çalışan Windows masaüstü sürümü ve mobil uygulama API’si de mevcuttur.
Mevcut verilerimi aktarabilir miyim?
Evet. Excel/CSV/XML ile müşteri ve poliçe aktarımı, eski Insurance CRM (WordPress) kurulumlarından kayıpsız geçiş ve sigorta şirketi listeleriyle mutabakat araçları hazırdır.
Insurance CRM’i acentenize kuralım
Kurulum, veri aktarımı, eğitim ve size özel geliştirmeler için teklif alın.